Financiële planning is het nauwkeurig op elkaar afstemmen van al uw geld- en verzekeringszaken. Elke klant wordt door ons bediend vanuit deze gedachte. Het maakt niet uit of u ons benadert met een verzoek uw hypotheek te regelen of u wenst een aanvulling op uw pensioen. Wat voor vraag u ook heeft: u krijgt van ons altijd een totaal advies. Zo bent u verzekerd van een oplossing die niet alleen nu, maar ook in de toekomst bij u past.
Uw persoonlijk financieel plan omvat:
- Uw hypotheek
- Uw verzekeringen
- Uw pensioen
- Belastingheffing
- Uw spaargeld en beleggingen
- Eventuele financieringen
Totaaladvies
Financiële planning is alleen mogelijk vanuit een totaalvisie. Is er overzicht, dan kunnen maatregelen genomen worden om al uw geld- en verzekeringszaken goed op elkaar af te stemmen. Een financieel plan begint dan ook altijd met een persoonlijk gesprek. Na een grondige analyse van uw financiële huishouding inventariseren wij uw wensen voor de toekomst.
In dit gesprek brengen wij dus al uw huidige financiële zaken in kaart om u van ons beste advies te voorzien. Ook de overheid hecht veel waarde aan een compleet en passend advies. Het is van belang dat u zoveel mogelijk van deze informatie aan ons verstrekt. Wij vragen naar uw inkomensgegevens en pensioen, uw vermogen, uw woonsituatie en eventuele financieringen.